Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΜΕΓΑΛΟ DEAL: Στην Τράπεζα Πειραιώς περνά και η Marfin Investment Group

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 8 λεπτά

Καταλύτη στις διεργασίες αναδιάταξης του ελληνικού χάρτη και πρώτο βήμα για
τη συγκρότηση ισχυρότερων επενδυτικών σχημάτων εκτιμάται ότι θα αποτελέσει  το μεγάλο deal
μεταξύ Τράπεζας
Πειραιώς και
MIG, το οποίο
οριστικοποιήθηκε και αναμένεται να ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ώρες.


Η συμφωνία προβλέπει ότι η ισχυροποιημένη πλέον Τράπεζα Πειραιώς εισφέρει
κεφάλαια στη
  MIG μέσω έκδοσης
μετατρέψιμου ομολογιακού, θα γίνει βασικός της μέτοχος
  και θα παράσχει επιπλέον
χρηματοδότηση για επενδυτικές κινήσεις. Η συνεργασία θα επεκταθεί στην
αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με επιχειρηματικούς παράγοντες,  ένα από τα επόμενα σημαντικά βήματα θα αφορά την αναδιάρθρωση του κλάδου ακτοπλοΐας
όπου οι όμιλοι Πειραιώς και MIG έχουν
σημαντικά συμφέροντα και συμμετοχές.

Οι  ελεγχόμενες
από την MIG Attica Group και Blue Star αναμένεται να συγχωνευθούν –σε
μοντέλο Aegean-Olympic Air- με την Hellenic Seaways, η οποία είναι
στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς έχει
ήδη μετοχοποιήσει δάνεια στην ΑΝΕΚ και στη ΝΕΛ.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει στρατηγική συμμετοχή στη Marfin Investment Group, καλύπτοντας
ολοσχερώς την έκδοση  Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου 250 εκατ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι μέρος του ΜΟΔ θα μετατραπεί σε μετοχές και η
Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει συμμετοχή τουλάχιστον 16% στη MIG – ποσοστό που
δεν απαιτεί έγκριση των εποπτικών αρχών.

Έτσι θα καταστεί ένας από τους δύο μεγαλύτερους μετόχους της MIG, με ποσοστό αντίστοιχο εκείνου που
κατέχει το Dubai Group.

Οι παράμετροι του deal καθώς και οι
συνέπειες για τους συνδεδεμένους επιχειρηματικούς ομίλους αναμένεται να
αποκωδικοποιηθούν στη συνέχεια.

Πάντως οι περισσότερες εταιρίες του ομίλου της MIG όπως και η μητρική είχαν ήδη δανειακές και άλλες σχέσεις με την Πειραιώς
μετά την απόκτηση της Laiki Bank, στα πλαίσια
της διάσωσης των ελληνικών θυγατρικών.

Η είσοδος της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να επιταχύνει και άλλες
εξελίξεις στον όμιλο της MIG, όπως την
πώληση μέρους ή ολόκληρης της Attica Group και της Blue Star.  Οι δύο
εταιρίες δεν αποκλείεται να συγχωνευθούν με την Hellenic Seaways, την οποία
ελέγχει η Τράπεζα Πειραιώς.

H επίσημη
ανακοίνωση της Πειραιώς

Μεγαλομέτοχος
της Marfin Investment Group (MIG) γίνεται η Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι ως
βασικός πιστωτής της Marfin Investment Group και στο
γενικότερο πλαίσιο των υφιστάμενων με την εταιρεία δανειακών συμβάσεων,
υπέγραψε με την MIG συμφωνία
-πλαίσιο η οποία προβλέπει τη συμμετοχή της τράπεζας σε αδιάθετες ομολογίες της
σειράς Α, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019 και περίοδο διάθεσης έως την 30
Ιουνίου 2014.

Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας όπως αυτό έχει εγκριθεί
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής σε νέες
μετοχές της εταιρείας με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να προβεί σε
μετατροπή ομολογιών σε μετοχές για το ποσό των 90 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.

Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των
ομολογιών, βελτιώνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG. Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την
έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και των αρμόδιων
Εποπτικών Αρχών.

 

- Διαφήμιση -

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο