Μιχάλης Σάλλας : «Ιστορική διαδικασία» η αύξηση της Τράπεζας Πειραιώς

Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, και σύμφωνα με τον πρόεδρό της Μιχάλη Σάλλα, οι διαδικασίες διάθεσης των νέων μετοχών ξεκινούν άμεσα.

Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της τράπεζας, ο Μιχάλης Σάλλας, επισήμανε πως η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να γίνει την επόμενη Τρίτη, ενώ στις 7 Απριλίου, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η δημόσια εγγραφή για τους εγχώριους επενδυτές ήτοι, του 10% της αύξησης.

Ο κ. Σάλλας αναφέρθηκε στο τεράστιο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, τόσο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας όσο και για την έκδοση ομολόγου. Το κλίμα για τη χώρα αλλάζει, δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις και για την έξοδο του ελληνικού δημοσίου, δήλωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς. «Η αντίδραση των διεθνών αγορών δείχνει ότι η Ελλάδα είναι σε καλό δρόμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της, και την έξοδο από την κρίση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τον σκοπό αυτό και την επιστροφή στην ανάπτυξη, τόνισε ο κ. Σάλλας.

Ο πρόεδρος της τράπεζας έκανε μια ιστορική αναδρομή στην πορεία της Πειραιώς και στο πώς αυτή έγινε ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός όμιλος στη χώρα, όταν από 75 εκατ. ενεργητικό το 1981, έφθασε να διαθέτει σήμερα 90 δισ. ευρώ ενεργητικό και 1500 καταστήματα έναντι 10.

Σύμφωνα με τον Μ. Σάλλα, η Τράπεζα Πειραιώς έγινε πρώτη όχι μόνο σε μέγεθος, αλλά και σε ποιότητα, στην οποία η Πειραιώς ήταν πρωτοπόρος εδώ και πολλά χρόνια, όπως στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ενώ σήμερα πρωτοπορεί και πάλι με τη συμβολαιακή τραπεζική κτηνοτροφία και γεωργία.

Σύνθημα της τράπεζας για τα επόμενα χρόνια, είναι η «ρεαλιστική αισιοδοξία» κατέληξε ο κ. Σάλλας.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 Ειδικότερα την αύξηση κεφαλαίου για άντληση έως 1,75 δισ. ευρώ, μέσω έκδοσης 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στην τιμή των 1,70 ευρώ/ μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς.

Έτσι σε συνέχεια της χθεσινής λήψης των σχετικών αποφάσεων από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών (1,70 ευρώ).

Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2014, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το σύνολο των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσει στα 9,9 δισ. ευρώ, με το σχετικό δείκτη EBA Core Tier 1 να ανέρχεται στο υψηλό επίπεδο του 16,8% (pro-forma).

Μέσω της πραγματοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει:

• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και να συμβάλει από ισχυρότερη θέση στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

• Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της,

• Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (750 εκατ. ευρώ), βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής της σύνθεσης,

• Να αυξήσει τη συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος